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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因(yin)素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一(yi)步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业(ye)分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球(qiu)经济(ji)增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医(yi)药占(zhan)2024年(nian)欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和(he)电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)(nei)已清盤(pán)産(chan)品中，權(quán)益産品佔(zhàn)(zhan)比七成。這(zhè)其中(zhong)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)被動(dòng)(dong)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産(chan)品(pin)，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等(deng)行業(yè)主(zhu)題(tí)基金(jin)已(yi)成爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。