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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍏🧄👠🥝，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🧄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💋🍏🥒。

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政策端短期关(guan)注投资(zi)和(he)地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管部门(men)明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重(zhong)持续性(xing)和均衡性(xing)，分领域(yu)制定落实到(dao)每个月、每周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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外盘：25年上半年，美麦🍄🥿🍈、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱👠💌💗💔。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响😡，美麦恢复上涨💓，区间上移👞💘。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🥬💗🍅，麦价下行👝👄。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🥒。其后🧡💘💕👞👡，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现😡，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🍎，谷物价格区间下移。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等(deng)具(ju)有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季(ji)節性(xing)，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。