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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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