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“除非油价持续(xu)高企并推高通胀，否则这(zhe)更有可能是暂时的停顿，而不(bu)是恐(kong)慌，因为(wei)其他因素正在推动市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这(zhe)或许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大(da)幅反弹，从现(xian)在(zai)开始上涨将更加困难。”

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看，今(jin)年港(gang)股(gu)两次行情启动时估值均处历史低(di)位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业(ye)PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一(yi)行(xing)业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股(gu)相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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国际局势变**织😠🍈💓💘🩱，全球军费开支增长明显🥦💯👚。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍏，2024年💟，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍅🌽💋👘，创下自冷战结束以来最大增幅🍏💟🍎。

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1、瑞典央(yang)行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息(xi) 175 个基点，本应结束降(jiang)息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月(yue)的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北(bei)欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查(cha)的九位(wei)经(jing)济学家中，七位预计周三将降息至(zhi) 2%。

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