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1、对于这种现象🥔，一位长期关注创新药的人士说🍈💓，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单😡👜🎒，研究创新药比新能源的门槛要高得多🥥。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🩲，经过七八年研发实力总体提升🍓，这几年开始license out👘💔🧅。所以现在大家挑公司🍆😡💗、看品种的逻辑就是“出海预期”。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同(tong)技术路径存在(zai)结构性(xing)机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加速放(fang)量的背景下，我们(men)认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下(xia)2025年(nian)出货量(liang)分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量(liang)在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向(xiang)也蕴含着结(jie)构性机遇。