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资本市场政(zheng)策往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券商(shang)的(de)重组，2014年推出新(xin)国九条。或(huo)者推出新的(de)板块；例如2009年推出(chu)创业(ye)板、2019年推(tui)出科创板。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到(dao)各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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根据中指研究院监测数据🥥🩲🥑，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州🍏👜🥔、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长🥬🥝👚，其中，深圳同比增速超30%🧅。二手房方面💕💓🥦👡，北京🧅🧡👡、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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2、5月主要企(qi)业工程机(ji)械(xie)销售当(dang)月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。