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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍒👄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🤬🩳，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥿💗🥔🥝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😈，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💞👛💖🍌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🌽🌽💋👅。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🎒💌🥔，同时顺价机制落地🍌👚🍅，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍊。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍑😡，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👗，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光(guang)学光(guang)电子(zi)业绩(ji)有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。