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中期结构(gou)观点不(bu)变(bian)：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上个月的月度观点报告中🩰👙💛🍎，我们写道“展望6月😈🥿，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧡🍓🥦🥥。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💟🍓💘😡、质量类风格的表现。实际情况来看🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍌🍎，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👚🍌🍌，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻，并且完成了多个指数的突破🥬💔👅💖。科技风格明显占优👡，科技龙指数表现较好。

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德固特相关负责人表示👡💟，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🥝🤬🥾。目前🩰，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🧡👄。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💔🩰🍎💟🍏、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全(quan)面达(da)成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技资产(chan)价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。