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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🥻，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元💓🍉，占比67.63%🍉🤬🥬🥬；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%🥭👛；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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联储证券指出🍆，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👛，显示需求下滑压力仍存🍋。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥭。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇🤬。红利方面🥾🍋💌，在通胀尚未回归🤬🥝，价格低位运行的背景下🧅🩳，前端的收入和利润难以保证👜💝🥿🌽，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈、公路；补贴政策推动下🥭🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞🍓，自由现金流释放加速的电信运营商👚👙💗🍆。小盘成长方面🥾💛🧡🍒，货币宽松扩张剩余流动性😈，小盘成长行情或将进一步加强🩰🧡💘👠👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👡👙🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👞😻🥕。行业关注自主可控🌽🍊🍎，包括电子（算力、半导体设备👡💔、芯片）🍌🥝、信息化（数据库👜👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭💝🤍💯💌、通信（算力服务+卫星通信）🍑。

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1、國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)(guo)來(lái)看，銀(yín)(yin)行股相較(jiào)(jiao)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)：更(geng)明顯(xiǎn)(xian)的低估值安全墊(diàn)、更高的(de)股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期(qi)擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較高增長的情(qing)況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后(hou)的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为😡👡👚👛👅，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍🍒💌👛，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入🥥。政策方面🌽，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持👜💯🤬💖🥑，释放维稳信号，进一步强化了市场信心🥒🍆。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业🍓🩳，资产质量改善预期升温。