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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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