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此(ci)外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行(xing)指数市净率PB为0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的(de)低位区(qu)间。

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何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方(fang)向(xiang)性的(de)部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场(chang)风险偏(pian)好，全球风险资(zi)产价格短期预期(qi)承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能(neng)传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵(gui)金属(shu)（黄(huang)金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资(zi)机(ji)会；考虑冲突爆发(fa)后(hou)中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力(li)成本，加(jia)剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现(xian)较好。

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在(zai)稳定预期方面，中指(zhi)研究院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房价预期(qi)、提振市场(chang)信心等，有序搭建房地产相关制度也(ye)有助于稳(wen)定市场预期。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、其(qi)中，2022年第三季度報(bào)告虛(xū)增營(yíng)業(yè)收入955,764,870.80元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營(ying)業收入的95.20%，虛增利潤(rùn)總額(é)11,839,598.84元，佔(zhan)噹期披(pi)露(lu)利潤總額絕(jué)對(duì)值的29.26%;2022年年度報告虛增營業收入(ru)110,334,012.52元，佔噹期披露營業收入的66.61%，虛增利潤總(zong)額110,334,012.52元，佔噹期披露利潤總額絕對值的837.84%。