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不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)(yu)本(ben)輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)(shi)市場走(zou)勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)均非(fei)調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩(kuo)散(san)板块布局(ju)。一方面是轻松(song)生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一(yi)方面是情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续可以(yi)关(guan)注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地(di)方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料(liao) (功能性食饮、保(bao)健型食(shi)饮、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在(zai)外部环(huan)境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板(ban)块的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该(gai)指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替(ti)代性在新世纪(ji)以来逐步走强(qiang)，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本(ben)周有两个焦点(dian)是对中(zhong)国(guo)和印度商品的关税(shui) —— 而国会预(yu)算办公室的(de)报告(gao)假设(she)税(shui)率不仅在特朗普任期(qi)内保持稳定，而且在他按计划离任多年(nian)后也保持(chi)稳定。

活动说明：中文字幕综合网

1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

2、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料库存(cun)处于偏低(di)水平。