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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)(guan)註中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)計(jì)改(gai)善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報(bao)業(ye)績(ji)有朢(wàng)延續較高增速或改善(shan)的領域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣(qi)方麵，6月份景氣較高的(de)領域主要集中(zhong)在資源品、部分消(xiao)費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多(duo)數(shù)工(gong)業金屬價格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務(wu)闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值(zhi)衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商(shang)品房銷售纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報業績預期增速較高或者有所改善的(de)領域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化(hua)學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬(shu)、貴金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計算機等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕🍅🍏🥦🍇，资金面整体宽松🌽🥒🎒😻，7月资金面有望维持宽松🍓🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍆💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑💘🥬🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏。展望2025年7月🍋🍑💛🍄👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位(wei)运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望(wang)继续(xu)保(bao)持相对宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💖👡。”但在收藏逻辑上😠🤍🧄，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💕，要么是敕造💞，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🌽🍓🥑👅。”

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1、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🥬😻👚，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💘，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历💕。

2、美股展望。风偏回升🧄，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🥒🍅。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。