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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍋，融资资金有望延续净流入🧡🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🍒💓🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌🎒💞，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👿。资金需求端🧡🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡🍓🍑💓🍍。展望2025年7月🍎🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政(zheng)筴(ce)的收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦(guan)力度。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一(yi)步下行，未来(lai)行(xing)业产能过剩的压力(li)有(you)望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经(jing)济持(chi)续向(xiang)好，化工行业(ye)下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和需(xu)求两方(fang)面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍌👚💓，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💯；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥿，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍍🥦。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归(gui)属于母公司所有者(zhe)的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👛💕💔，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😻，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👡🤍，中报业绩增速可能阶段性放缓😈🍇💟，但仍有部分领域业绩有望改善。