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美国(guo)需求面临不确定性，关税风险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大(da)学数(shu)据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部(bu)分品牌已(yi)陆(lu)续宣布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略(lve)以应对关税的影响，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或(huo)存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从(cong)1Q25各品(pin)牌业绩(ji)会的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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