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因(yin)此(ci)，短期海外事件性冲(chong)击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势的主要矛盾。国内经济平(ping)稳(wen)运行，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备(bei)产业(ye)趋势支撑(cheng)、有基(ji)本面(mian)改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构(gou)性亮点。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍然承压(ya)，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相(xiang)对较稳(wen)健的盈利(li)能(neng)力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升(sheng)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💋，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%🧄🍊👝🤬、31.54%👞💯🥦🥝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💕，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍒🥻👿👗。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😠🧄👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅💋。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤬🍊🥿，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💝🍏、图表、指标😠🧅🍒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍇，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩰🥾💯，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍒，基金的过往业绩并不代表其未来表现💖🥾，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎😻。

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近日，广州市商务局发布(bu)《广州市提振消费专项行动实(shi)施(shi)方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求(qiu)意见(jian)稿》）其中，在限制措施清理优(you)化(hua)行动方面(mian)提出，有(you)序减少消费限制。优(you)化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降(jiang)低(di)贷款首(shou)付比例(li)和利率。同时，在大宗消费更新(xin)升(sheng)级行动(dong)方(fang)面(mian)提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支(zhi)持(chi)缴存人(ren)在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房(fang)公积(ji)金个人住房贷款。业内分(fen)析认为，广州此次政策松绑不仅是对(dui)市(shi)场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活(huo)产业(ye)链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为(wei)城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始(shi)减弱，后续市场将更多围绕基本(ben)面(mian)和(he)资金面展开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那么6月债(zhai)市(shi)或有做多机会。

2、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板(ban)块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情(qing)启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经(jing)历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。