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据记者统计(ji)，截至6月15日，在22家小家(jia)电(dian)上市公(gong)司(si)中，仅有(you)苏泊尔、石头科技、莱克电气(qi)等6家公司发布了2024年度ESG报告(gao)（包含可持续发展报告、社会责任(ren)报告），行业ESG报告披(pi)露率不足30%。另外，部分上市(shi)公司如(ru)倍益康、彩虹集团等(deng)，仅在年报中提及有(you)限的社会(hui)责任(ren)内容，显示(shi)出该行(xing)业在(zai)ESG信息披露(lu)方面仍有较(jiao)大提升空间。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算，详见附注7）💯👡💖。其中💟，民间固定资产投资同比持平💕🥿。从环比看🥭🤍，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%🍄👛。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、从轮动高度来看👚🥥🥑👢，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🤬🥥，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍊🍄，计算机👗🥻💔、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍇👡，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、对于以伊冲(chong)突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。