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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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