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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月(yue)螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人(ren)印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下(xia)，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆(long) 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘(zhong)的(de)玻(bo)瓈(lí)(li)罩擡(tái)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)(fa)條(tiáo)，清靈(líng)的樂(le)聲(shēng)便悠颺(yáng)(yang)響(xiǎng)(xiang)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭咊(hé)正麵(miàn)(mian)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉(zhuan)動，玻(bo)瓈(li)瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)(chu)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)(fang)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之(zhi)中。

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走访团来到北京(jing)朝阳(yang)环境集团有限公司，董(dong)事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理(li)方面的创新实践，重(zhong)点展示了朝阳区清洁(jie)焚烧中心的(de)运行情况。

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1、“理性投资(zi)伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全(quan)景网播出，敬请期待！

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比(bi)例为(wei)11.12%。