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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥬。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💕👢💞、货币、经济数据验证🍍🍊🥥。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩳💌🧄，比如中期资产配置格局的变化🩲🍉🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💞👛🍏🩲。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显(xian)著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配(pei)置价值凸显，建议适度配置并密切(qie)关注政策(ce)节奏；

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的(de)蓝图已(yi)经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革(ge)仍属于框架性、方向性(xing)的部署(shu)，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂(zan)时承压(ya)，建议(yi)关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮(yin)料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮(yin)供应链(lian)逐渐修复；乳业上(shang)游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较(jiao)强(qiang)。