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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹(dan)。高股息(xi)资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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