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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起,多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中(zhong)上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒,零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩,而零部(bu)件板块(kuai)的开(kai)支持续上(shang)行,供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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