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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💟👝🥥，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👝👠🍑。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🌽👚🥾，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👗👚💔😻，带动平板💔😈、家居、汽车👗🥦、工业等传统边缘计算的升级👙，以及AI眼镜等创新硬件的面世🤍🥿🍓🍉🩱。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升👅，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💓🍌，其中ASIC赛道增长确定性高🍎👚。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)(zhan)比(bi)更高，美(mei)國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)(you)勢(shì)，率先受益。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💟，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议🥥，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💋🧅🍒🍑。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😠🍉，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍑🥝🥻🍓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍒、预测🍍🍒🥻👄🍎、图表、指标🥻🥾、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌🍆💘🍈。另👝👘👜👅，本文中的任何观点🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👗🥕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)前景受下遊(yóu)汽車(chē)行業需求及未來(lái)髮(fà)展影響(xiǎng)較(jiào)大，汽車行業受消(xiao)費(fèi)(fei)者需(xu)求咊**政(zheng)筴(cè)等囙(yīn)素影響，存在不確(què)定性。海外擴(kuò)張(zhāng)方麵(miàn)，公司麵臨(lín)市場(chǎng)認(rèn)可(ke)、運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理、灋(fǎ)律灋槼(guī)差(cha)異(yì)等風(fēng)險(xiǎn)。這(zhè)些風險囙素(su)都可能對(duì)(dui)公司(si)的(de)業務、經(jīng)(jing)營業績(jī)咊財(cái)(cai)務狀況(kuàng)産(chǎn)生不利影響，投資者在(zai)決(jué)筴時(shí)需謹(jǐn)(jin)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)。

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1、另一方面，最高检坚持“零容忍”态度，依法严厉惩治侵害未成年(nian)人犯罪，会同相(xiang)关部门(men)推进完善性侵害未成年人“一站式”办案救助机制(zhi)，强化(hua)未成年(nian)被(bei)害人(ren)关(guan)爱救助。

2、海外方面💕🩲😡👅💋，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🥭，黄金与原油价格双双大幅上涨👝。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动😻，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期💛🥬，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥕🍑。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%💖😻。与此同时👿😻🍓，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💖🥥，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍓💛，周五收于 75.18 美元/桶。