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展望7月😻👙🤬👛，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技💝👜、消费😡👛🥬💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🧅👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥭，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II👅💌🥔💖🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)中銀(yín)理財(cái)2024年度信息披露(lu)報(bào)告，2024年末公司總資産(chǎn)193.6億(yì)元，營(yíng)業(yè)收入29.58億(yi)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)19.63億元。

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中国基金(jin)报：上半年，多项政策(ce)利(li)好落地，一定程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业(ye)投资机(ji)会值得关注？

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1、行业配置上🥿，适度均衡配置，建议关注：有色金属👝、军工👞💘、AI算力、AI应用等。主题方面👛🥥🤍💛🩲，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等🩰🥑🥿。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌🥒👛🩲🩱👞，目前的钢材价格估值已处于历史低位🥒🧅，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🍆，制造业🥭👝🧅🍊🤍、出口需求高位有一定的回落压力🍊🤬🥾，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🩰💕💌，钢厂生产仍将维持相对高位👿🍉。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👅🧅🥥，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。