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2、维持(chi)年度策略观(guan)点(dian)：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路(lu)。