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对此(ci)，蔡定洲阐述(shu)道(dao)，在光伏装(zhuang)机需求转弱的背(bei)景下，对硅片(pian)的采购需(xu)求或将减少。受前期光(guang)伏抢装导致需求前置以及(ji)7月光伏装(zhuang)机需(xu)求季节性下(xia)降(jiang)的影响(xiang)，近期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全面(mian)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料库存充足(zu)，短期市(shi)场或将放缓采购节奏，同时(shi)后续开工存在下降预期，中长期需(xu)求也或将减少。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💔🥑🍇🩲，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧅👡🤬。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👛💔🍓💯，价格上行有望带动中报业绩改善🥝🩰🍆。

2、2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所(suo)增加，烯烴(tīng)裝寘(zhi)開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但(dan)6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)疊(dié)(die)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)(ling)的限製大幅(fu)增加，MTO利(li)潤快(kuai)速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的(de)可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵(mian)，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下(xia)半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑(hua)。