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1🥝🧡🍊💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠👅🩳🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👿🩰👗🥝，核心在于A股的行业特征💗👄👗👢🍊，从剔除金融的净利润占比来看🥑🥦💓🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕🍅🥑🥒🍄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👘、电子5%、电力设备4%）等💔，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利🧡😠🧄💌，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💯🩱👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖🥻、通信12%）🧄💓🥦👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋🍋🍌💝🍅，包括腾讯、网易🍊🍈、美团等互联网巨头，消费🍏🥬👞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞，全部港股从-3%升至12%👛🩲🍌🍋🥬，二者增速差从8pct降至-6pct🥒💞。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)資(zi)資金淨(jìng)流入(ru)、ETF淨流齣(chū)。螎(rong)資資金前四箇(gè)交(jiao)易(yi)日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成(cheng)立偏股類(lèi)公募基金11.5億(yi)份，較(jiào)前期下降119.6億份；ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金(jin)屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)較(jiao)多，醫藥ETF贖迴較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大(da)，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

2、湘(xiang)财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或大概(gai)率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工(gong)作(zuo)报(bao)告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领域将是(shi)未来市场关注的主(zhu)要(yao)方向(xiang)。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内(nei)宏观政策(ce)逐步落(luo)地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有利于市场上行。