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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外🍒😻，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🍍👞👗。

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3、需求：玻璃需(xu)求弱势的核(he)心因素(su)仍(reng)在于终(zhong)端地产(chan)低迷，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端(duan)在国家(jia)补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻(bo)璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效(xiao)缓(huan)解。下半年玻璃需求或(huo)有阶段性好转，但房(fang)地产新开(kai)工面积近(jin)两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于(yu)同比下降状态。

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本周公募调研选股(gu)策略和私(si)募调研跟踪策略获(huo)取正超额收(shou)益。公募调(diao)研选股(gu)策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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1、从调研(yan)类(lei)型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看(kan)，投资(zi)公司、基金(jin)公司和证券公司的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、3👚👅😈、策略观点：从供需增速平衡来看💕🍑🥝👠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🎒👞🤬💞🎒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👗，供需增速差为0.78%🩱🍈💝🍅。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩰，08估值相对偏低。然而🍑🍍🍒🥾，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩳💘🥕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥔😻👅💗🍋，8月即期运价即便下行🍌🥔👘，其斜率预计将缓于美线🥦，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😻，市场分歧明显🍋🥭，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👡👜，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍋。同理👗，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥾💋，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍄👡💗💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥑。