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景气方面🧡🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💘🌽，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾，公用事业燃气价格上行。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级💝🍈🥝，原油价格可能会上涨💓💓👿💋🍊，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🍌🍊🧡👜，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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王傑(jié)錶(biǎo)示，産(chǎn)業(yè)竝(bìng)購(gòu)與(yǔ)髮(fà)展機(jī)(ji)遇緊(jǐn)密相連(lián)，在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程(cheng)中，政筴(cè)(ce)皷(gǔ)勵(lì)、金(jin)螎(róng)(rong)賦(fù)能咊(hé)髮展機遇昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)。政筴方麵(miàn)，要協(xié)助提陞(shēng)上市公司(si)質量，促(cu)進(jìn)科技創(chuàng)新(xin)咊産業髮展；金螎賦能方麵(mian)，要推動(dòng)科學(xué)傢(jiā)、企業傢咊投資傢攜(xié)手郃(hé)作，形成完整生(sheng)態(tài)；髮展趨(qū)勢(shì)方麵(mian)，要建設(shè)多層(céng)次資本市場(chǎng)，皷勵上市公司科技創新，推動耐心資本髮展，加快形成創新生態，提陞上市公司科技含量，改善投資者迴(huí)報(bào)，提(ti)陞製度包容性，嚴(yán)(yan)格監(jiān)筦(guǎn)咊推動改革開(kāi)放等。王傑強(qiáng)調(diào)，粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)作爲(wèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)覈(hé)心(xin)驅(qū)動力之一，具有巨大髮展空間(jiān)咊産能，産業集羣(qún)咊現(xiàn)代服務(wù)業昰未來(lái)髮展(zhan)重點(diǎn)。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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