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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👢🥥🍑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🥕💓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👙🧡👞，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💖💌👅；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍍🍈🤍💖；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👙👄，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🥾🥭🍈。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入(ru)中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来(lai)需求。预计下半年(nian)美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴(bao)涨受(shou)同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取(qu)缩减(jian)输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口(kou)排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景难(nan)言乐观。

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乘风AI热潮，全球大模(mo)型百花齐放，国(guo)产DeepSeek实现(xian)弯道(dao)超车，打破(po)海外(wai)算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备(bei)较强(qiang)国产替代特点的科创人工智(zhi)能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端(duan)应用、终端芯片、云端芯(xin)片四大环节(jie)，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓😻🍅🩱🥬；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👅🥕。前期市场中枢本就偏高💯。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💋🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好😡🍄🥝。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。