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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境(jing)好轉(zhuan)；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300指數橫(heng)截麵(mian)波動(dong)率(lv)處(chù)于近半年中(zhong)上(shang)分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好(hao)；中證500指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指(zhi)數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥝、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍍、互联网🩳、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍒🍇、新式餐饮茶饮、美妆🍌💗、电动车等👅🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍓；二是低利率环境下，保险🩱、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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