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调查显示🥔🍒🤬🍒，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最💝。选票颜色正成为投资决策的新坐标🥬，美国投资者依据政治立场调整资产配置🍑，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头💘，此次赴港上市被市场高度看好👿，投资者信心充足。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏🍈，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟，分别为23年和24年5-8月🍈🍈💛。背后原因类似💟，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥💕。（1）23年美联储处于加息周期🤬🥝🧡🌽，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈😡💖💕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👝🍏💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💋💟💝，AH溢价指数从129升至151🍒💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💖🍇💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈🥥，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿💋🩲🩳，万得全A -10%👞😡👝，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💛👛🥒💟。

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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优(you)于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出台(tai)，2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投(tou)资方向，路博迈基金提出四大核心投资(zi)主线，建议投资者重点关注低估值修(xiu)复、优质资产底部抬升、“出海(hai)”机遇及高增长科技赛(sai)道。

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1、东吴证券指出，目前痤疮疗法治标不治本，而地尼法司他III期临床达到所有终点，疗效数据优秀，未来有望成为疗效显著、患者依从性高🍋、安全性好的BIC痤疮药物。随着地尼法司他III临床期顺利结束🍈，公司预计将在2025年提交药监局申报上市🍓🥿，2026年贡献收入👄👙💓。

2、更难得的(de)是(shi)，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程(cheng)度更小。截至最新收盘日，银(yin)行（成分(fen)）板块42只股(gu)，39只股年内(nei)上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总(zong)数比重约71%。