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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍉，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍍🍊🍊，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👄💋，回报与成本倒挂的情况下💝🍓🤍，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💔👢，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👅，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥔🥾💯💖，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💯，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩲🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💋🥕🍑😡，以及春节后AI突破带来新的投资方向🩳💕👄🍍。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍓💕🥑，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)(shi)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)(wei)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業髮(fa)展潮流，進(jìn)一步(bu)提陞(sheng)自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型(xing)的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型(xing)竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技(ji)術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成(cheng)熟的數字化解決(jué)(jue)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下(xia)，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領(ling)域深(shen)畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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2、工业(ye)硅(gui)三季度供应(ying)压力加剧，但需求(qiu)仍然(ran)偏(pian)弱，下半(ban)年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌(die)贴近行业最低现金成本，后续(xu)需关注硅厂减产(chan)风险。多晶硅光伏(fu)抢装结(jie)束终端需求走弱(ruo)，价格阶段性承压，下(xia)半(ban)年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维(wei)持低位是决定多晶硅价(jia)格能否企稳的关键(jian)因素。