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配置层面🥥💕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥭🥑🩳👚、文化传媒（AI应用及文娱消费）😠、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🌽🍏👛💓。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。标的指(zhi)数成份(fen)股构成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未(wei)来表现。基金管理(li)人评(ping)估的(de)本(ben)基(ji)金的(de)风险(xian)等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资需谨慎。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代(dai)周期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

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强逻辑😈🥿，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数💓💝💓，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具🍈🍈。

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1、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的(de)行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究(jiu)其(qi)灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希(xi)朢(wàng)廣(guǎng)(guang)大(da)網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)(ying)造清朗網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)(hu)良好市場秩序。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍓，宏观环境仍利多黄金🌽💕🍏。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍊💛， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🤍🍎，央行购金行为持续😻💞， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🩳💘🤍💔。