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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅👠👜。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍊，不容易受到估值约束的行业👿🥻，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👞💕🥕。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、库(ku)存端，预计下半年库(ku)存先降后增，下半年供强需(xu)弱，供需平衡(heng)边际宽松，预计港口库存重回累库(ku)趋势(shi)。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不(bu)大。

2、谈到收藏初衷💘，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍑，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💞，要么是敕造，要么是收藏👗；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉😡。”