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（6）根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资产投资数据进行修订🥿🧄，固定资产投资增速按可比口径计算。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🩲💓，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓😈🍌，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🥬，创下近四年新高🍊，市场流动性得到明显改善。

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分化中的收歛(hān)：通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心(xin)資産(chǎn)(chan)行情進(jìn)(jin)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡(pao)沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期(qi)陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股則(zé)在新(xin)能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得(de)全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)週期資(zi)源品受(shou)通脹上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于(yu)行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非(fei)金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通脹迴歸(gui)帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的(de)優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的(de)重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹迴歸的(de)節(jie)奏咊(he)幅度，若(ruo)價格水(shui)平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)(wang)相對港股走強，但短期(qi)槩(gài)率(lv)不(bu)大。此外，關註美聯儲降息預(yu)期，若(ruo)降息(xi)時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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当下投资者仍应谨慎🍍💛💯，勿在情绪高点盲目追高🎒💓💯。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🩳👗🍌，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💟🥿💖；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🧅💞🥿，实现资金避险与低波动配置。

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1、长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预(yu)期有所改善，但4月以来(lai)边(bian)际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段(duan)可能已经过(guo)去，核心区和好房子具备(bei)结构性亮点；出口承压阶段，产业(ye)政策宽松概率加大，后续关(guan)注节奏问题。重视具备区域和产品优势(shi)的龙头(tou)房企。

2、成(cheng)份股(gu)方面，航空装备、地面兵装、军(jun)工电子(zi)等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停(ting)！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。