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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🧄😈😈🍑，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🎒💛🍈🍌，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。