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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍉，部分国家税率或升至25%🥑。从目前美国对关税的态度来看🧄😻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕🩳🥻💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍，虽然有反复🍋🧅👗💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝🥥🥔。

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1、腾景科技3月(yue)3日披露投关活动记(ji)录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的(de)开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等(deng)方(fang)面均有布局。公司与部(bu)分(fen)AR眼(yan)镜整(zheng)机厂(chang)商建立了合作关系，已有几(ji)何光波导片等少量精密光学(xue)元(yuan)组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产(chan)品进入小批量生产阶段。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👜🍑，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥥，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍑💕、创业板890亿元、科创板1070亿元👠🥝💛、北证15亿元🌽。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌🍌🍈。