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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升🥦。”上交所副总经理王泊表示，当前🍊😈，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票(piao)池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍑👄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥻🍑🥝，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、该法案(an)的成本一直(zhi)是财政保守(shou)派面临的一(yi)大(da)问题。由于议(yi)员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法(fa)案在参议(yi)院遭(zao)遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符(fu)合参议院和解程序规则而被修改(gai)。

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