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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👄👙🥝，总需求增速结束三年低迷和下行👢🍎🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓🌽👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻🤍🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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自 2023 年底以来💞，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥻💘。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💞，并暗示未来几个月政策不会调整💯🥻😈👄。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍅、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥝🍎。

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2、配(pei)置上，建议(yi)投资者(zhe)继续积极挖掘(jue)结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较(jiao)大。周(zhou)期品(pin)整体景(jing)气(qi)弱势，可从中观角(jiao)度(du)切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金融(rong)股优势仍在且有进一(yi)步强化(hua)的基础。因此综合(he)考(kao)虑下，可关(guan)注三条主线。