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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等(deng)维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🤬。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💋🍓🥥，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍏。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍍🍊🩰💘👡。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥬，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍓💞，至下个月到期💝👢。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥥👗🍉🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥒，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💔👗👙。市值风格上，本周综合🩳🩱🎒、通信行业大市值风格显著。