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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月(yue)环比(bi)上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比(bi)下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万(wan)平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大(da)；商品房销(xiao)售额、商(shang)品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地(di)产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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业内人士过去(qu)几月不难发现(xian)的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期(qi)间升值，但在(zai)特朗普(pu)于4月(yue)2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的(de)剧烈震荡几乎与美元贬值同时发(fa)生。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👚，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👝🎒，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍊🍆💗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😈。从宏观视角看🍌😈，中🍊🍊💛🧅、美💕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🎒🥑👜，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。