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伊朗首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中(zhong)遇難(nán)的60多名(ming)高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等。在伊朗(lang)媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以(yi)色(se)列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的(de)住所本(ben)月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)(lai)，這名伊朗高官首次公(gong)開(kāi)露麵。

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2、需求(qiu)：上(shang)半年开工节奏受(shou)到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订(ding)单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同(tong)比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加(jia)工费全线(xian)回调160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、唐晨(chen)：从风险溢(yi)价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间35%分位数。