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第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的(de)槼範；2010年4月(yue)對房(fang)地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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风格层面🩲👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👚👿🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌👿🍈🍏，加力实施增量政策”🍄🩰🎒🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇🩲，近期在以伊冲突缓和后👗👡🍌🍒🥔，A股权重板块上涨💟💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。

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