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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場支持性(xing)政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

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上半年的经济数据整体呈(cheng)现“冷热不(bu)均”的(de)格局。出口(kou)有韧(ren)性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅(fu)扩大，基(ji)建(jian)、制(zhi)造业同比增(zeng)速略有下降。

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东方金诚首席宏(hong)观分(fen)析师王青认(ren)为，二季度例会未直接提及“适时降(jiang)准降息(xi)”，一方(fang)面是因为5月已有(you)降准降息落(luo)地，当前(qian)处(chu)于政策观察(cha)期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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1、市场之所(suo)以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不(bu)足（私人部门(men)信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性(xing)亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

2、IT之家 6 月 30 日消息，郭明錤发文，透露苹果(guo)公司目前至少正在(zai)开(kai)发七款头戴式设备，涵盖两大产品系列，（这(zhe)七款产品）其中一款计(ji)划在 2025 年（今(jin)年）内推出。