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区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。展望后市🩲，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👞💘，判断中短期市场💞🩱🍎，可适当降低宏观分析权重👢🩲🎒💓，提升强势板块节奏判断的权重。

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3、据央视新闻，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称🩱，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🥾🤬🥥，美国武装力量将“以空前规模全力回击”💓👢。此外，特朗普还声称💓👠，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”💝💯，但并未详细说明如何达成协议👜💌。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量😻🤬，不同技术路径存在结构性机遇👞💞。AI硬件产业需求高景气🎒👄🍉，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥾，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🍋🍄，我们预计2026年需求将持续🎒💕👞，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥭🥥🥥、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、不过，近10年，基金(jin)对银行股的(de)配置比(bi)例整体(ti)较低。国泰海通研报指出，2010年以来我(wo)国(guo)确实迈(mai)入了产业快速转型升级(ji)时期，主(zhu)动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业(ye)是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比和相(xiang)对沪深(shen)300的配置水平都在低位徘徊。

2、人社部副部长李忠提到😻🍓🍇💛，在推动社保基金市场化投资运营过程中🍄🩱，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下😡🥕🥦💛，按照规范、稳健🍎🎒🤬👄、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金🌽🌽、企业（职业）年金基金投资政策🎒🩲👿🍏，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。