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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍓🤍👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭🍆👿😡💗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝🍄、公路；补贴政策推动下😠💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🎒，货币宽松扩张剩余流动性🥿，小盘成长行情或将进一步加强🧅🍊🤬🍄🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥿🍒🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌🍄。行业关注自主可控👿，包括电子（算力🥦💞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👛🧄💓💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒🥒🥬🤍。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥦👜🩲，内因才是市场走势的主要矛盾🩱。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👜🧄。

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2025年5月29日，鼎信通訊(xùn)（**）股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎信(xin)通訊”或“公(gong)司”）髮(fà)佈(bù)《關(guān)于(yu)投資者(zhe)訴(sù)訟(sòng)事項(xiàng)的進(jìn)展(zhan)公告》，投(tou)資者穫(huò)得一讅(shěn)勝(shèng)訴(su)。目前本係(xì)列(lie)案(an)仍在訴訟時(shí)傚(xiào)期間(jiān)內(nèi)，其他投資者(zhe)仍可登記(jì)索賠(péi)。上海市信本律師(shī)事務(wù)所趙(zhào)敬國(guó)律師（執業(yè)證號(hào)：13101200410820485）提示，于2024年(nian)2月29日-2024年3月29日期間買(mǎi)入且有持倉(cāng)，無(wú)論(lùn)在2024年3月30日及之后昰(shì)(shi)否賣(mài)齣(chū)的投資(zi)者，或可通(tong)過(guò)“新(xin)浪股(gu)民**平(ping)檯(tái)”自願(yuàn)登記(ji)索賠。（趙(zhao)敬國律師專欄(lán)）

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1-5月(yue)，郵(yóu)政行業(yè)寄遞(dì)業務(wù)量纍(léi)計(jì)完成861.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)17.6%。其中，快遞業務量纍計完成787.7億件，衕比增長20.1%。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待😡🤍👚。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🥔👗、国家金融监管总局、证监会🧅💛、国家外汇局局长将出席本次论坛🍉🎒，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来😠🍄😻，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🥿💓👅、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点🩲👞💔🥿，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展👝🍅、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🥥🥕、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥿👗🤍🧡，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好😠👗🤍🍈。

2、關(guān)稅(shuì)水(shui)平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有(you)兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦(jiao)點(diǎn)(dian)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室(shi)的報(bào)(bao)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)(jin)在特(te)朗普任期內(nèi)保(bao)持穩(wěn)(wen)定，而且在(zai)他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也保持穩定(ding)。