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机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中(zhong)期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👿💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍👘💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢👛🥥🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周全市场股票池中🥾🎒🥔👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💗🍊👛，市场表现为小市值风格🩰；盈利因子获取负收益-0.30%🍌🤍🥕；其余风格因子表现一般😡🧅😈。

2、“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛(niu)，一(yi)會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一(yi)種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。