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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉🍇👠，即英国就业市场正在逐渐恢复基础💌💘💟👄。”

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍏👗。高股息资产中期估值重估是趋势🧄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😈、稀土和国防军工💯🍅💔💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。