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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍓👿🥝，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💯🥭👞、方向性的部署，需要结合实践需求💞，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝💔🥻🥿👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🥑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🍊🍊，同时通胀尚未回归👅🍑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈👛💌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、*本(ben)文为原文报(bao)告部(bu)分(fen)节选，原文还涵盖1季度全球(qiu)行业业绩回(hui)顾和全球主要(yao)公司针对关税影响的(de)反馈，以及具体投资(zi)建(jian)议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑(su)下的全(quan)球投资》

2、事实上🤍，海天味业的海外布局早已启动🥥。2023年👢💌，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码👅🍒，先后成立海天国际贸易🍋、HADAY FOOD VN🥭、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。